2023年中国酒类流通行业供给特征分析市场主体聚焦高质量发展 区域限制得到缓解【组图】

2023年中国酒类流通行业供给特征分析市场主体聚焦高质量发展 区域限制得到缓解【组图】

2023年中国酒类流通行业供给特征分析市场主体聚焦高质量发展 区域限制得到缓解【组图】

行业主要上市公司：华致酒行-300755-;名品世家-835961-;上海九百-600838-等

本文核心数据：生产企业数量;酿酒企业生产量;流通企业数量等

市场主体类型丰富

酒类流通行业市场主体类型包括酒类批发企业、电商平台以及零售平台，批发企业具体可分为中间批发商，包括一级批发商、二级批发商等;电商平台则包括早期兴起的B2C平台，如品尚汇、1919等专业酒类流通电商平台;零售企业，包括酒店餐饮、商超、烟酒专卖连锁企业等。

新增企业数量持续下降

目前，高质量发展仍然是中国酒业的主航道，产能提升、品质提升、科创提升、文化提升、消费提升、服务提升已成为酒类产业高质量发展的时代命题。2012-2022年，中国酒类流通行业新增企业数量逐年递减，2022年，中国酒类流通行业新增企业40家。2023年1-6月，中国酒类流通行业新增企业15家。

酒类产量有所回暖

2016-2020年，我国酿酒行业产量呈现出波动下滑的趋势，2020-2022年产量有小幅回升。2022年，我国酿酒产业规模以上企业完成酿酒总产量5427.5万千升，同比增长0.8%。从细分酒类品类来看，2022年，规上啤酒企业产量3568.7万千升，同比增长1.1%，占比达到65%以上;白酒头部企业在提升产能上不断投入，规上企业产量占比达到12%左右。

啤酒和白酒的稳定扩产标志着酒业产量缓慢复苏，而酒类产量的回暖一定程度上稳定了酒类流通行业的供给和价格，为酒类流通行业的改革和发展奠定基础。

供给区域受限

由传统区域经销商发展而来的酒类连锁销售企业通常仅在部分区域具有销售优势，而受制于酒类生产商的销售区域划分以及各地在饮酒习惯和饮酒文化上的差异，不同的酒类产品在各地的受欢迎程度也不同。总体来说，目前酒类流通行业的区域性特征较为明显。

市场主体聚焦高质量发展，行业区域限制得到缓解

未来，随着中国酒类流通行业的企业主体发展由质转量、行业集中度进一步增加，市场主体聚焦高质量发展，高质量发展仍是行业主航道;随着流通企业产品和区域布局更成熟、新零售模式和电商模式的兴起，行业区域限制将得到缓解，行业将向全国化乃至全球化发展。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒类流通行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提**业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

中国白酒的现状与发展前景

白酒在我国有着悠久的酿造历史，其生产主要集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州，这三个地方有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区，其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。

中国白酒行业发展历程

白酒在我国有着悠久的酿造历史，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并称为世界六大蒸馏酒。我国白酒行业整体可以分为四个阶段，第一阶段名酒企业扩大产能，以平稳销售为主;此后经历了高速扩张，商务消费促进行业发展，并且各大酱香型龙头企业凭借超***的品牌力、产品力和渠道力引领白酒行业的发展。目前，居民可**支配收入快速增长带动消费能力的提升，消费升级需求逐渐显现，龙头企业马太效应凸显。

中国白酒产量连续多年下降

2012年12月，《中央**加***自身作风建设十项规定》要求：接待工作不安排宴请，不喝酒，更是对军队接待工作中饮酒亮出了红牌。之后，各地方**又陆续出台地方版“禁酒令”。中国白酒行业前期积累的产能过剩、社会库存过大等问题快速爆发，白酒行业进入调整期，全行业产量增速大幅下滑，但我国规模以上白酒企业的产量直至2016年仍保持了正向增长，达1358万吨。经过前期深度调整以及消费升级推动，分化发展成为2016年以来白酒行业的总体特征，落后产能持续出清，白酒行业整体产量持续减少。2019年，白酒产量已下降至786万吨，2020年上半年，白酒产量只有350万吨，预计2020年全年产量在700万吨左右。

中国白酒销售收入波动较小

白酒行业需求主要来自政务需求、商务需求和个人需求。在三公消费受限后，以及中央八项规定的影响，政务需求出现大幅下降，目前处于低位且短期难以改善;商务需求受宏观经济发展影响较大，而当下国内经济下行压力加大，且短期预计不会有大规模的经济刺激政策出台，因此需求提升的可能性较低;个人需求变化来源于消费升级，“少喝酒、喝好酒”成为共识。所以，中国白酒行业销售收入与产量走势基本保持一致，但因为近年来高端白酒的品牌溢价，其价格仍处于高位，并且带动次高端白酒价格持续走高，致使白酒行业销售收入波动幅度较白酒产量较小。

中国白酒行业销售收入在2017年和2018年有明显下滑;2019年，受个人需求拉动，中国白酒行业销售收入增长至5672亿元，同比增长5.74%。2020年，**疫情的爆发及蔓延直接影响了白酒春节旺季的消费，白酒行业销售收入较2019年同期大幅下降，仅有2737亿元。

白酒行业在2020年第二季度逐渐复苏

**疫情直接影响了白酒春节旺季的消费，2020年上半年，白酒上市公司收入及利润增速均较2019年同期有明显下滑。2020年第二季度，中国白酒行业的收入增速较2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到达3.42%;但在利润端增速上反而从第一季度的 9.46%回落至6.35%。扣除茅台和五粮液之后，白酒行业第二季度仍然负增长，第二季度白酒行业收入和利润增速分别为-5.2%和-0.6%。

高端白酒企业2020年上半年业绩亮眼

以贵州茅台和五粮液为代表的高端白酒企业在2020年上半年收入及利润依然能够维持两位数增长，洋河股份、古井贡酒和老白干等区域次高端白酒企业收入利润均呈现小两位数下滑，说明拥有较***品牌力和渠道力的企业，在极端特殊情况下的抗风险能力和渠道调节能力***于缺乏基础市场的泛区域品牌。

—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

白酒行业分析

　白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。中国白酒是世界著名的六大蒸馏酒之一（其余五种是白兰地、威士忌、郎姆酒、伏特加和金酒）。白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等为原料，以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，***用固态（个别酒种为半固态或液态）发酵，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒。如：茅台酒、五粮液、汾酒、西凤酒、洋河大曲等。

　　2009-2011年6月，我国白酒产量保持了较为迅速的增长。2009年1-12月，全国白酒（折65度，商品量）累计产量为7,069,307.31千升，比上年同期增长了23.82%。2010年1-12月，全国白酒（折65度，商品量）累计产量为8,908,343.33千升，比上年同期增长了26.81%。2011年1-6月，全国白酒（折65度，商品量）累计产量为4,799,931.24千升，比上年同期增长了27.99%。

　　2007-2011年3月，我国白酒制造业行业规模不断扩大，2007-2010年，白酒业销售收入总额四年间平均增长速度为31.36%，高于工业四年平均增长速度（增长22.72%）。2011年1-3月，白酒业销售收入总额达到880.983亿元，同比增长36.79%，继续高于工业平均水平（增长30.59%）。表明我国白酒行业总体增长速度较快。这也说明白酒业的增长速度在所有工业行业中处于前列，是一个高速增长的行业。

　　未来一段时期，中国白酒行业将进入一个稳定发展期。虽然发展速度会有所减缓，但行业的景气度将继续保持。随着经济发展及居民收入增加，高端产品市场呈现快速上升的趋势，加之渠道、终端之争愈演愈烈，中高档市场的竞争将成为决定行业竞争格局的主导力量。

　　中投顾问发布的《2011-2015年中国白酒市场投资分析及前景预测报告》共十四章，首先介绍了白酒的定义、分类、特征、生产工艺等，接着分析了中国白酒产业的发展概况和市场运行情况，并对白酒制造行业的工业统计数据进行了详实的分析。然后具体介绍了高端白酒、不同香型白酒、中国白酒产业区域市场的发展。随后，报告对白酒市场做了重点企业经营状况分析、营销分析、企业发展策略分析、替代产品分析、包装分析和政策法规分析。最后对白酒行业的未来前景与发展趋势进行了科学的预测。您若想对白酒市场有个系统的了解或者想投资白酒酿造，本报告是您不可或缺的重要工具。

多地召开会议部署经济工作，让大家看到各地在新的一年里“抓经济”的决心。年初“打经济”，你打什么

新年伊始，2023年“全力打好经济”的号角已经吹响。多地召开会议部署经济工作，让大家看到各地在新的一年里“抓经济”的决心。年初“打经济”，你打什么？怎么拼？这些“创业动员会”都有哪些高频词？什么信号？新华网思科推出系列方案，邀请智库专家解读。

截至1月30日，广东、山东、河北、湖北、浙江、江苏、上海、福建、甘肃、重庆、陕西等23地召开会议部署经济工作。思科通过梳理相关会议及政策文件内容发现，“高质量发展”、“扩大内需”、“营商环境”等已成为地方经济工作部署中的高频词，显示出势头新年伊始，释放出打好经济开门红的***烈信号。

高频词一：高质量发展

经济大省广东1月28日召开全省高质量发展工作会议，聚焦“推动高质量发展”，将其视为“根本出路”。

同样在1月28日，重庆市召开推进成渝地区双城经济圈建设工作会议，明确提出要在中国式现代化建设的宏伟场景中统筹推进双城经济圈建设。

天津市召开经济工作部署会议时提出，要扎实落实滨海新区高质量发展支撑引领行动。山东、甘肃、南京、大庆等地也围绕高质量发展作出重点部署。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。中央党校（国家行政学院）经济学教研室教授高兴伟表示，高质量发展已经成为许多会议的高频词，这表明地方**正在积极探索高质量发展。自己的高质量发展之路，找到了质量有效提升与数量合理增长相结合的有效途径。

招商联合会首席研究员、复旦大学金融研究所兼职研究员董希淼认为，各地普遍对高质量发展和营商环境建设作出具体部署，提出明确要求，有助于进一步推进中央经济工作会议和区域节前控股。“两会”精神得到落实。

高频词2：提振消费

围绕扩大内需、促进消费，多地相继提出对策。比如，山东提出要更好发挥消费的基础性作用，通过稳就业促进收入增长解决“消费不敢”问题，通过提质增效解决“消费不敢”问题。引导，通过场景营造、环境改善等方式解决“不便”问题。消费”问题，大力提振消费信心，加快消费回暖。今年年初，多地出台了促进居民消费的具体方案。例如，《上海市提振信心扩大需求稳增长促发展行动方案》明确提出，对今年6月底前购买纯电动汽车的个人消费者，每辆给予1元优惠。万元的财政补贴。

在今年各地“打经济”的背景下，拉动消费发挥了重要作用。董希淼认为，社会需求不足是我国经济发展面临的现实挑战。经验表明，在一个国家经济走向成熟的过程中，居民消费数量和质量的提升是经济增长和结构升级的重要动力。

高兴伟表示，中国经济是一片海洋，而不是一个小池塘。我们拥有全球最大的市场，内需潜力还远未释放。加快构建“双循环”新发展格局，中国经济必将行稳致远。

高频词三：投资

以招商引资为重点，多地加***规划布局。河南省“三个一批”第七期工程大力启动。签约、开工、投产项目3325个，总投资超过31万亿元。福建、陕西、云南等地也紧盯重大专项。新的一年，各地新旧基建齐头并进，一批重大项目投资**浮出水面。

推动经济运行平稳回升，需要充分发挥投资对经济增长的重要作用。北京大学国民经济研究中心主任苏健表示，投资需求是内需的一部分。当投资需求扩大时，人们的收入和消费就会增加。从长期看，投资扩张将带动经济产能增加，有利于经济长期增长。

兴业证券首席经济学家汪涵认为，基建的加大将进一步推动经济发展。从目前地方**对今年经济发展的部署来看，基础设施建设对经济的积极作用并未减弱。各地都在落实促增长措施。扩大投资开局火热，重大项目加快推进。将起到积极的拉动作用。

高频词四：优化营商环境

优化营商环境也是各地召开的部署经济工作会议的重点。对此，上海着力优化营商环境，出台《上海市加***营商环境融合创新持续优化行动**》，密集释放打造世界一流营商环境、加快发展的***烈信号。服务市场参与者。吉林、河北、湖北等地就优化营商环境、加大对重点行业和企业的支持力度作出部署。

优化营商环境，对于激发民营经济活力、促进国民经济发展至关重要。董希淼认为，民营经济健康发展是保居民就业、保民生、保市场主体、保产业链供应链稳定的基础和前提。意义重大。其中，最根本的是优化营商环境，通过实施并深化“放管服”破除**壁垒等一系列举措，深化供给侧结构性改革，为民营企业发展营造更好的政策制度环境，进一步激发市场需求和活力。

苏健表示，多地着力营商环境建设，特别是提出打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，是坚定信心的重要信号。此外，我国已进入依靠科技进步拉动经济增长的阶段，知识产权保护是营商环境建设中非常重要的一环。

这些会议和政策发出了什么信号？

一季度是全年经济的风向标。多地召开会议部署经济工作，释放出“开年就是开工，开工就是干活”的信号，***调要出台政策，着力“开门红”稳稳地开门”。其释放出的信号，也呼应了很多地方**为经济而战的“一号文件”的基调。

汪涵注意到，开会部署经济工作，既有经济发达地区，也有经济欠发达地区。这表明各地在经济建设中呈现出目标一致、步调一致的良性竞争态势。这种良性的竞争格局将对经济产生***大的拉动作用。

董希淼表示，兔年一开，多地就会召开多场“动员大会”。一是发出努力工作、发展经济的明确信号，表明稳经济方向不会改变，从而稳定市场信心和预期，给民营经济和民营企业吃一颗定心丸。二是抢抓全年经济社会发展机遇。2023年，不确定因素依然较多。“开工动员会”有利于克服“观望”心态和观望情绪，督促和推动地方领导干部以紧迫感和使命感促发展稳增长。

酒类行业现状如何？

——更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国酒类流通行业商业模式与投资战略规划分析报告》。

酿酒企业数量

2014-2018年我国规模以上酿酒企业呈现出波动平缓下滑的趋势。截至2019年10月，全国规模以上酿酒企业大幅下滑，其数量为2126家，较2018年末下滑16.50%。

?酒类产量规模

2014-2018年，我国酿酒行业产量呈现出波动下滑的趋势。2018年1-12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5631.93万千升，同比增长1.17%。其中饮料酒产量4985.30万千升，同比增长0.90%;发酵酒精产量646.63万千升，同比增长3.24%。

2019年1-10月，全国规模以上白酒企业累计产量达到635.1万千升，同比增长1.4%;啤酒企业累计产量达到3343.1万千升，同比增长1.0%;葡萄酒企业累计产量达到34.7万千升，同比下降10.1%。

\酒类消费额

2014-2018年我国酿酒行业销售收入呈现先逐年上升再逐年下降的趋势，2016年我国酿酒行业销售收入为9780.6亿元，较上期增长6.3%，为历年最高值;随后我国酿酒行业营业呈现出下滑趋势，2018年其销售额为8122.7亿元，较上年下降12.09%;2019年1-10月酿酒行业实现营业收入6819.8亿元，较上年同期增长8.7%。