【行业深度】洞察2022中国POS机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度企业竞争力评价等)

【行业深度】洞察2022中国POS机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度企业竞争力评价等)

【行业深度】洞察2022中国POS机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：新大陆-000997-;新国都-300130-;天喻信息-300205-;百富环球-00327.HK-;**讯-300531-等

本文核心数据：POS机厂商排名;POS机厂商市场份额;POS行业市场集中度

1、中国POS机行业竞争梯队

POS机厂商依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有新大陆;注册资本在1-10亿元之间的企业有：新国都、天喻信息、联迪商用、升腾资讯等;注册资本在1亿元以下的企业有华智融、魔方电子、**讯等。

2、中国POS机行业市场份额与排名

——中国POS机企业全球出货排名及市场份额

尼尔森发布数据显示，全球POS机行业企业2020年总出货量排名TOP情况如下，其中大部分为国内厂商，国内厂商占据8个席位。国内企业中，华智融排名第一，在全球总出货量为1160.58万台，其次为魔方电子与天喻信息，全球总出货量分别为1152.23万台与1139.46万台。

注：截至2022年9月6日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，此为2020年数据。

2020年国内POS机厂商中，2020年***太地区出货量最大的厂商为魔方电子，其出货量为1150万台，占据市场份额的13%，其次为华智融与天喻信息，2020年出货量分别为1142.52万台与1125.58万台，均占据市场份额的12%左右。

注1：截至2022年5月11日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，此为2020年数据。

注2：我国POS机企业在***太地区主要市场为国内市场。

——中国POS机企业国内出货排名

根据中国银联统计数据，2020年国内传统POS终端销售量排名前5的厂商分别为华智融、魔方电子、天喻、新大陆、新国都;智能POS终端销售量排名前5的厂商分别为联迪、惠尔丰、新大陆、新国都与升腾。

注：此为2020年数据，截至2022年9月6日，2021年统计数据暂未公布。

3、中国POS机行业市场集中度

根据***太地区POS终端出货量数据，可得2020年行业CR4为45.42%，大于30%，行业CRn8为69.84%，接近70%，行业集中度较高。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，***太地区POS机产业属于寡占型市场。

注：截至2022年9月6日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，此为2020年数据。

4、中国POS机行业企业布局及竞争力评价

在POS机厂商中，华智融与魔方电子布局范围较广，产品出口海外各地区，在海外市场据有较***竞争力，国内市场则主要是联迪与新大陆、新国都等企业，这些企业主要布局国内市场，产品线较为丰富，并且在智能POS机市场据有较***的市场竞争力。

5、中国POS机行业竞争状态总结

从POS机上游行业来看，在原材料及模组领域，供应商议价能力较弱;在芯片领域，芯片商议价能力较***。综合来看，行业供应商议价能力一般;商用POS机产品差异化小，消费者对POS机品牌忠诚度低，POS机行业竞争较为激烈，消费者议价能力较***;此外，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现，市场中提供同类产品或服务的企业正在不断增多，但智能商用POS机拥有比较高的技术壁垒，总体来看行业新进入者威胁一般;同时，随着生物识别支付等新兴支付方式的不断普及，传统所用的商用POS机很容易被取代，行业替代品威胁较高。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国商用POS机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提**业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

2022移动支付行业发展趋势有哪些？行业市场规模及发展趋势分析

移动支付是将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来，形成的一个新型的支付体系。随着我国基础设施和电信产业的发展，我国移动支付交易规模迅速增长，并且成为了当今使用最受欢迎的支付方式，地位举足轻重。未来随着数字中国和新技术的应用，移动支付业务规模将进一步提升。

移动支付行业相关企业：中国移动(00941.HK)、中国联通(600050)、中国电信(00728.HK)、中国银联、工商银行(601398)、阿里巴巴(BABA)、腾讯控股(00700.HK)、盛大网络等

本文核心数据：移动支付用户规模、移动支付业务规模、第三方移动支付业务规模等

移动支付使用规模不断上涨

——移动支付成为主要支付方式

移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付，移动支付将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来，形成了一个新型的支付体系。移动支付是对传统金融服务深度的有效拓展，对于大众消费产业的高速发展是***有力的催化剂，拥有广泛的市场应用空间。

根据Worldplay发布的《2021全球支付报告》数据显示，我国国内所有的支付方式中，移动支付的占比达到50%，成为了我国消费者选择最多的支付方式。

——移动支付用户数量达到8.5亿

支付企业在移动支付的全面布局，也带动了手机在线支付用户的增长。2011-2020年，我国移动支付用户规模逐年增长，中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，我国移动支付用户规模达到8.54亿，比2019年6月增长了34.9%，网民移动支付的使用比例由2018年底的72.5%提升至86.4%。

移动支付业务规模超400万亿元

中国人民银行发布的数据显示，截止到2020年年底，我国移动支付业务1232.20亿笔，金额432.16万亿元，同**别增长21.48%和24.50%。

第三方移动支付成为主力军

由于第三方支付APP的活跃，使得人们逐渐习惯于使用第三方移动支付进行支付，并成为了移动支付中市场规模最大的一环。2020年中国第三方移动支付市场交易总规模实现271万亿元，增速达到19.9%。2021年2月，中国银联发布了《2020移动支付安全大调查报告》，根据调查数据，有98%的受访者将移动支付视为最常用的支付方式，平均每人每天使用移动支付三次，其中二维码支付最受欢迎。

数字中国推动移动支付行业继续壮大

移动支付普惠发展缩小地域分布差距。随着人工智能、大数据、5G等新一代信息技术的快速发展数字化技术与普惠金融的融合不断加深。移动支付作为数字普惠金融的重要工具载体，提高了普惠金融服务的便捷性与可得性，缩小了区域发展不平衡和城乡数字鸿沟。

随着中国电信移动网络不断升级，中国电信基础设施建设的力度加大，中国电子商务技术的不断发展和普及，移动支付逐渐渗透到电子商务领域，并成为电子商务的一种主要支付方式。并且伴随着中国消费者的消费观念和行为的改变，未来中国移动支付市场规模还会进一步扩大，预计到2026年移动支付的交易规模有望达到1290.42万亿。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

》。

如何看待pos机市场的发展前景？

POS机行业产业链全景梳理

POS机行业上游主要是POS机具所需的原材料、芯片及模组等零配件;中游主要是POS机具生产商以及运营服务机构;下游主要面对个体商户、金融机构等商户。此外，还有基础支持供应商、第三方服务机构以及一些配套行业。基础支持供应商主要有通讯运营商、软硬件技术供应商、渠道服务机构等;配套行业主要有生活服务行业如美团、大众点评等。

POS机行业上游芯片供应商主要有高通、海思、英特尔与紫光展锐等企业，提供模组的企业主要是移远通信、广和通、有方科技、美格智能、日海智能等;中游具有POS机具生产能力的企业主要有华智融科技、新国都、新大陆、百富科技、升腾资讯与惠尔丰等，主要POS机运营商有拉卡拉、通联支付、快钱支付。深圳瑞信银等。

POS机行业区域热力地图

根据中国企业数据库企查猫，目前中国POS机企业主要分布在东部和东南沿海等地，特别以广东和山东为代表。截至2022年9月7日，广东共有相关POS机企业数1758家，山东则有1671家。

从代表性企业分布情况来看，广东、福建等地代表性企业较多，广东地区有新国都、华智融、**讯、艾创电子等，福建分布有新大陆魔方电子、联迪商用、升腾资讯等，此外天喻信息在分布在湖北地区、百富环球在香港，艾创电子在北京。

POS机行业代表性企业出货量情况

2020年全球出货量排名前十的企业中国占了8席，分别是华智融、魔方电子、天喻信息、百富、新大陆、升腾、艾体威尔、新国都。这八家企业的POS终端出货量在2018-2020年整体呈现上升的趋势，尤其是华智融与魔方电子，在2018年时出货量远小于百富、新大陆等老牌企业，到2020年出货量就已将居中国第一与第二。

注：截至2022年9月13日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，故更新到2020年数据。

POS机行业代表性企业最新投资动向

根据新大陆与新国都等企业POS机业务的最新投资情况，可以看出国产芯片替代在未来POS机行业的规划远景中占据重要市场地位。此外，POS机企业的其他上市公司也明确了其POS机业务的未来布局：

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国商用POS机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》